Tot recent, Raiffeisen Bank a lansat prima emisiune de euroobligațiuni, în valoare de 300 milioane euro. Ce va face banca cu fondurile atrase?

Mircea Busuiceanu: Într-adevăr, la începutul lunii octombrie, am lansat, în premieră pentru sectorul bancar românesc, prima emisiune de euroobligațiuni senior nepreferențiale sustenabile pe piața internațională de capital. Emisiunea în valoare de 300 milioane euro cu un cupon fix de 7% în primii trei ani și cu o maturitate finală de patru ani, a atras un interes ridicat din partea a aproximativ 100 de investitori din CEE, UK, SUA, Germania, Austria, Elveția, care au dorit să participe alături de IFC și BERD la această tranzacție și au plasat ordine de subscriere în valoare totală de peste un miliard de euro.

Fondurile atrase le vom folosi pentru a finanța proiecte sustenabile. Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale – în principal finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național și creșterea accesului la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură. Diferența va fi alocată către finanțarea proiectelor care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă.

Miza băncilor în perioada următoare pare să fie pe zona de creditare sustenabilă. Cum v-ați pregătit în acest sens și ce ar trebui să știe companiile ca să obțină mai ușor credite verzi?

Mircea Busuiceanu: Susținerea proiectelor de economie sustenabilă face parte din lista noastră de priorități, fie că este vorba despre segmentul de clienți corporații, fie despre finanțarea IMM-urilor, cărora le acordăm, de pildă, credite pentru achiziționarea de echipamente eficiente energetic, sau finanțarea unor business-uri aflate la început de drum, dar care și-au stabilit ca obiectiv să se dezvolte pe principii de economie circulară, prin intermediul unor programe dedicate, cum sunt factory by Raiffeisen sau ClimAccelerator.

Suntem prima bancă care a emis obligațiuni verzi și de sustenabilitate pe piața de capital din România, în 2021, respectiv 2022. În doi ani, am emis 6 obligațiuni, cu o valoare nominală cumulată de 673 milioane de euro.

Avem, la ora actuală, un stoc de credite verzi de peste 500 de milioane de euro și facem constant progrese, doar în ultimul an, am adăugat în portofoliu 150-200 de milioane de euro pe această zonă.

Un aspect de care companiile ar fi bine să țină cont este că, pe viitor, succesul va fi contorizat nu doar prin valoarea adăugată în economie, ci și prin impactul tot mai redus asupra mediului și resurselor folosite. Companiile vor primi un rating ESG prin care vor fi clasificate în trei categorii: Green, Yellow şi Brown, în funcție de care se vor stabili condițiile de creditare.

Care sunt principalele direcții pe care se va concentra Raiffeisen Bank România în 2024?

Mircea Busuiceanu: În primul rând vom continua sa ne concentram pe menținerea solidității bilanțului nostru, pe reziliența operațională, vom continua să investim în digitalizare și să ne îmbunătățim infrastructura pentru o creștere durabilă și agilă.

De asemenea, ne dorim sa continuăm să creștem într-un ritm mai rapid față de media pieței inclusiv în ceea ce privește democratizarea planificării financiare pe care am demarat-o anul acesta prin lansarea – Banking 1:1. Totodată, obiectivul nostru pe termen lung este să devenim cel mai de încredere partener al clienților noștri, pe care ne dorim să-i susținem în tranziția către afaceri sustenabile și economia circulară.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România